Смотреть Аниме «И всё же, грешник танцует с драконом»

Действие разворачивается в параллельной вселенной, где две державы делят одну и ту же землю: Империя драконов Цеберун и союз семи городов Лапетод. Граница между ними идёт вдоль течения реки Ориэль. В этом мире существуют особые силы, получившие название «формулы заклятий». По сути это химические реакции, которые материализуются через специальное оружие и создают эффект, будто произнесено заклинание. Таких артефактов называют «магическими приборами» и они встречаются в самых разных формах — как любое другое оружие. Формулы заклятий применяются заклинателями для борьбы с Твари — мерзкими существами, способными самим пользоваться формулами и представляющими реальную угрозу для людей. В центре сюжета — двое главных героев, единственных служащих агентства «Эшли-Баф и Компани» — Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они получают разнообразные заказы от клиентов, для выполнения которых требуется безупречно владеть формулами заклятий и доводить их до идеала.