Описание
Эта OVA частично раскрывает предысторию, лежащую за пределами оригинальной манхвы. Действие переносит нас в далёкое прошлое — примерно за восемьсот двенадцать лет до событий основной истории. Сердцем сюжета становится давняя дружба Рейзела с верховным лордом оборотней Музака [무자카], который вдруг возвращается после долгого отсутствия и доверяет своему другу важную тайну. Тем временем надвигается война, движимая коварными замыслами другого лорда оборотней, чьи манипуляции ставят под угрозу весь баланс сил. Нарушая запреты вампиров и оборотней на вмешательство в ход истории человеческой расы, Мадук применяет вооружённый конфликт как инструмент расправы над верховным правителем. Не подозревая об истинной мотивации, Рейзел и Музака оказываются вплетёнными в чужую игру, где амбиции и хитрость сливаются с судьбами обычных людей. Сюжет вплетает темы верности, предательства и неизбежности столкновений между кланами ночных существ, раскручивая предельно напряжённую предысторию к основному канону.