Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

История рассказывает о Мио Сасаки, которую часто зовут Мугэ — энергичной и яркой школьницей, безумно влюблённой в одноклассника Кэнто Хинодэ. Все её попытки привлечь внимание Кэнто заканчивались неудачами: слова глохнут на губах, жесты остаются незамеченными. Но всё меняется, когда Мио находит таинственную маску, дарующую ей возможность превращаться в Таро — милую белую кошку, которую Кэнто любит больше всего. Эта находка кажетсяGamechangerом: с её помощью она может приблизиться к своей мечте и увидеться с объектом симпатии чуть ближе. Однако со временем грань между собой и кошачьим обликом начинает стираться. Любопытная и влюблённая героиня сталкивается с выбором: сохранить своё «я» или позволить перевоплощению взять верх. Тайна маски и её последствия втягивают Мио в запутанную историю, где дружба, самопринятие и стремление быть принятым ставят под вопрос её решения и меняют жизнь на пороге взросления.