Во времена феодальной Японии, эпохи риска, интриг и лжи, одинокий ниндзя Дзюбэй без господина странствует по миру, предлагая свои услуги тем, кто готов заплатить или найти иное уважительное основание. Его угрожающие способности служат ему верой и пользой, но коварный заговор с целью свержения правления может оборвать его странствия и, возможно, саму жизнь. Когда в маленькой деревне развертывается страшная эпидемия, туда отправляют группу ниндзя для расследования; однако истинное положение дел оказывается иным, чем ожидалось. Группа попадает в засаду, организованную ужасающим получеловеком-полумонстром невероятной силы. Из выживших остается лишь Кагэро — красивая ниндзя, чьё прикосновение способно вызвать мгновенную смерть. Дзюбэй спасает её от участи, страшной даже по сравнению со смертью, и невольно оказывается вовлечён в запутанную паутину предательства и измен. Впереди его ждёт суровое испытание — сразиться с врагом, который не боится смерти и способен уничтожить весь мир.