Спустя год после того, как на Земле пришла новая власть, жизнь не стала лучше. Новые законы обернулись лишениями и подавлением для простых граждан, которые продолжают страдать и терять надежду. Тэцуро Хосино не может мириться с таким порядком и открыто восстаёт против него, за что попадает за решётку. Казнь уже кажется неизбежной, но в небе появляется Галактический экспресс с Мейтел на борту, спешащий на помощь и выручить молодого человека. В ходе спасения он узнаёт правду: за бедами планеты стоит тёмная власть Владыки Тьмы. Это открытие даёт Тэцуро решимость остановить злобу любой ценой и вернуть Земле свободу. Путешествие на звездном поезде превращается в эпическое приключение, где границы между страхом и надеждой стираются, а герои сталкиваются с опасностями ради общего спасения. В финале ему предстоит сделать трудный выбор между собственной безопасностью и долгом перед народом, ведь только он может привести планету к рассвету.