1814 год. Эдо, нынешний Токио, — один из самых переполненных городов мира, где рядом с крестьянами и ремесленниками соседствуют самураи, торговцы, знать и художники, а порой даже легендарные сверхъестественные существа. В порядке вещей держится опытный мастер Тэцудзо: за его именем выстраиваются очереди желающих увидеть кисть, а он сам гордится тем, что его работы собирают путники со всей Японии. Домашняя мастерская превращается в лавку отходов и карандашей, где он каждый день рождает неповторимые творения — от гигантского портрета Бодхидхармы на гигантском листе бумаги до пары воробьёв, нарисованных на рисовом зерне размером с монету. Он вспыльчив и слишком саркастичен, сакэ и деньги не возбуждают его, а за работу, которая его искренне не увлекает, он потребует целое состояние. Его дочь Оэй — третья из четырех дочерей, воспитанная во втором браке, — прямая и настойчиво талантливая. Она часто садится за его кисть, но не удаляет своей подписи с чужих работ и умело перенимает у отца манеру. Её искусство обладает такой силой, что порой оно приводит к неожиданным последствиям и риску. Спустя годы за океаном заговорят о великом японском художнике: Тэцудзо станет известен миру как Хокусай Кацусика, чьи полотна будут восхищать Ренуара, Ван Гога, Моне и Климта. Но немногим известно о том таинственном участнике творческого процесса — женщине, что сопровождала его всю жизнь и внесла огромный вклад в его гениальность, оставаясь в тени за кулисами.